Subject: Actu-Engrais Afrique - Édition d'octobre 2021

Édition d'octobre 2021

 Table des matières

Indice de référence de l'urée | Afrique de l'Ouest | Afrique orientale et australe | Prix internationaux | A la une

Cher Friend ,



Alors que les parties prenantes sont actuellement confrontées à des augmentations nationales et internationales des prix des engrais, à des incertitudes en matière d'approvisionnement et à d'autres défis dans l'industrie des engrais, nous continuons à vous fournir des informations actualisées pour vous aider à prendre les bonnes décisions commerciales et politiques.


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Prix moyen de l'urée par pays - septembre 2021

Prix international moyen de l'urée contre le prix de détail

Consultez les prix de détail nationaux sur le site de  AfricaFertilizer.org



Prix régionaux des engrais - septembre 2021

Engrais Type Burkina Faso Côte d’Ivoire Ghana Mali Nigeria Sénégal Togo
NPK
23-10-5
Com 813   724        
NPK Com 791 787 662 890 574 543 442
15-15-15 Sub           318  
DAP  Com       936   707  
18-46-0 Sub           353  
Urée Com 792 821 861 985 522 603 442
46-0-0 Sub           318  
NPK
20-10-10
Com     519   475   442
                 

Légende : Prix commercial (com) | Prix subventionné (sub)

Tous les prix sont en USD$/tonne. Plus d'informations sur notre méthodologie

BURKINA FASO:

Par rapport à la campagne précédente, une hausse de la production de coton graine est attendue, de 519000 tonnes contre 472000 tonnes l’année dernière, selon le PR-PICA.

CÔTE D’IVOIRE: 

Confrontés à la mévente du cacao et la baisse de leurs revenus, les cacaoculteurs sont pour la plupart absents dans les magasins d’engrais, faute de moyens pour payer les engrais

GHANA: 

Les cultures vivrières sont toujours en cours dans la partie centrale du pays, mais le manque d'engrais inorganiques a conduit certains détaillants d'engrais à se tourner vers la vente d'engrais organiques.

TOGO:

Globalement les stocks d'urée sont quasiment épuisés sur le plan national.

MALI: 

Cette campagne agricole a été moins active que l’année passée en raison des faits évoqués les mois passés, notamment les ruptures de stocks d’engrais et la hausse significative des prix des engrais.

NIGERIA: 

En général, les prix des engrais sont restés stables malgré la hausse des prix internationaux. Cependant, pour certains produits dans certaines régions, on a observé de légères augmentations d'environ 2 % par rapport au mois dernier et des baisses de prix d'environ 3 %, en raison de la demande des producteurs de la saison sèche.

SÉNÉGAL:

Quant à l’offre, les productions sénégalaises d’engrais ont produit et mis à disposition un stock de NPK 10-10-20 suffisant pour couvrir les besoins du maraichage. Dans le bassin arachidier et la Casamance, les ventes des engrais sont quasiment à l’arrêt au moment des récoltes.

Informations sur l'Afrique de l'Ouest présentées en partenariat avec WAFA

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VUE D'ENSEMBLE

Prix mondiaux des engrais

Sept des huit principaux engrais ont enregistré une hausse de prix en octobre par rapport à septembre. La potasse et l'urée ont toutes deux augmenté de 17 % par rapport à septembre ; le prix moyen de la potasse était de 675 $/tonne, tandis que celui de l'urée était de 653 $/tonne.

Le MAP était 10 % plus cher (avec un prix moyen de 829 $/tonne) par rapport à septembre. Les prix de l'UAN28 et de l'UAN32 ont augmenté de 8 % par rapport à septembre ; le prix moyen de l'UAN28 était de 400 $/tonne, tandis que celui de l'UAN32 était de 456 $/tonne.

Le prix du DAP a augmenté de 5 % par rapport au mois précédent ; le prix moyen de cet engrais était de 736 $/tonne.

BURUNDI: 

À l'instar de la plupart des marchés d'Afrique de l'Est, le pays a connu un certain resserrement des disponibilités en raison de la flambée continue des prix mondiaux. Les agro-dealers avaient stocké des engrais en prévision de la saison de plantation 2022A, mais l'arrivée de nouveaux stocks étouffe la demande des producteurs en raison des coûts élevés au déchargement.

KENYA: 

La KTDA va acheter des engrais pour les producteurs de thé auprès de fabricants locaux afin de combler un déficit de 20 tonnes métriques, soit 400 000 sacs. L'engrais acheté précédemment n'était pas suffisant pour les cultivateurs de thé et pour combler le déficit. Le gouvernement a donc décidé d'absorber ce qui est produit par les fabricants locaux.

MALAWI: 

Le pays connaîtra une destruction imminente de la demande si les niveaux mondiaux actuels se maintiennent, car le coût d'achat est hors de portée de la plupart des producteurs.

TANZANIE: 

Les prix des engrais ont été affectés par les prix mondiaux élevés des engrais. Le DAP et l'urée sont en quantité limitée, ce qui maintient le prix local élevé.

OUGANDA:

Aucune pénurie d'engrais n'a été signalée dans le pays. L'Ouganda dépend traditionnellement du marché kenyan pour les importations transfrontalières, étant donné la petite taille du marché global.

ZAMBIE: 

La distribution en temps voulu d'engrais et d'autres intrants agricoles donnera au gouvernement suffisamment de temps pour fournir un soutien technique aux producteurs.

RWANDA:

La demande d'engrais est en hausse dans le pays.

MOZAMBIQUE: 

Avec le début de la saison des principales cultures céréalières de 2022, les agro-dealers ont déjà importé suffisamment d'engrais en prévision de cette saison.



Produit (US $ / tonne, FOB) août-21 Sep-21 Oct-21 1 mois% de changement
Urée (fob en vrac perlé Mer Noire)                  414                 454                 709 56%
Urée (granulés fob en vrac Moyen-Orient) [tous les retours nets]                 415                 490                 720 47%
Urée (granulés fob en vrac Nigeria)                 440                 503                 756 50%
Sulfate d'ammonium (fob en vrac Mer Noire)                  205                 226                 324 44%
Ammoniac (fob Afrique du Nord)                  591                 611                 689 13%
DAP (fob en vrac Maroc)                  701                 657                 733 12%
DAP (fob en vrac Russie Baltique/mer Noire)                  619                 607                 721 19%
DAP (fob en vrac Arabie Saoudite) [KSA]                  630                 647                 675 4%
MAP (fob en vrac Maroc)                  715                 693                 763 10%
TSP (fob en vrac Maroc)                 638                 599                 763 28%
Roche phosphatée (69% BPL fob en vrac Afrique du Nord)                  116                 130                 130 0%
Potasse standard KCI (vrac fob Jordanie)                 513                 562                 620 10%
Potasse granulaire KCI (fob en vrac Baltique)                 513                 560                 592 6%
SOP norme potasse (fob en vrac Europe du Nord-Ouest [en €]                 520                 570                 663 16%
NPK 15-15-15 (fob en vrac Maroc)                 448                 448                 526 18%
         

Algérie

Les prix ont été évalués théoriquement à un niveau plus élevé, en fonction des revenus nets de l'Europe et des Amériques. AOA avait encore au moins deux cargaisons à vendre pour décembre, mais les traders ont déclaré que le producteur continuait à montrer peu d'intérêt à s'engager. AOA a offert aux traders une cargaison pour la deuxième moitié de décembre, dont le prix sera fixé selon la formule.


Bénin

L'AIC du Bénin a lancé son appel d'offres annuel pour l'achat d'engrais pour 66 300 tonnes d'urée et de divers produits NPK. L'appel d'offres se termine le 3 novembre.


Afrique de l'Est

Il y a eu une demande d'importation de 35 000 t de DAP pour les livraisons d'octobre ou de novembre, mais les importateurs ont hésité à s'engager dans le cadre des récentes augmentations de prix. Sur ces 35 000 tonnes, environ 15 000 tonnes étaient destinées au Burundi, le reste au Kenya et à la Tanzanie. La Tanzanie et le Burundi ont généralement commencé leur saison principale de demande de phosphates en octobre, qui dure jusqu'en janvier et février. La demande s'est maintenue au Burundi et en Tanzanie, avec des objectifs de prix du côté des acheteurs indiqués autour de la fourchette 740-750 $/t cfr Mombasa/Dar Es Salaam. Un fournisseur a refusé des offres à ce niveau, indiquant des prix plus proches de 800 $/t cfr et plus. Ma'aden a chargé une cargaison combinée de 10 000 tonnes de DAP pour la Tanzanie et de 15 000 tonnes de MAP pour le Mozambique. La vente du DAP aurait été conclue aux alentours de 730 $/t cfr.


Égypte

Un petit lot du DAP égyptien aurait été vendu en Roumanie à 725 $/t équivalent fob, en hausse par rapport aux indications précédentes de 680 $/t fob. Des discussions ont eu lieu concernant des cargaisons du DAP à charger en décembre. Mais les disponibilités pour un chargement ce mois-ci ou le mois suivant étaient limitées, voire inexistantes. Les idées de prix ont continué à suivre celles du Maroc.


Tunisie

Il a été signalé qu'un petit lot du DAP tunisien s'est négocié sur un marché méditerranéen à près de 700 $/t fob. Le GCT aurait épuisé son tonnage au comptant et n'avait rien à offrir à des tiers avant le début de l'année prochaine. Mais le producteur consommait 1 100 t/j d'ammoniac, ce qui implique que la production de phosphate fonctionnait à plein régime. La production du DAP du producteur aurait été d'environ 50 000 tonnes ce mois-là. Les engagements sur le marché intérieur et en Libye ont probablement totalisé 15 000 à 20 000 tonnes ce mois-ci. Le reste du produit était destiné à l'Italie, à la Turquie et à la France.

Mali

Le producteur de coton malien contrôlé par l'État, la CMDT, a reporté pour la deuxième fois son appel d'offres pour l'achat d'engrais. Mais aucune nouvelle date de clôture n'a été annoncée. Dans le cadre de cet appel d'offres, la CMDT souhaitait obtenir 110 000 tonnes d'urée pour la campagne cotonnière 2021-22 du gouvernement, ainsi que 190 000 tonnes de 14-18-18+6S+1B/+2,5CaO et 17-17-17. La confirmation de la CMDT n'était pas disponible, mais les participants au marché ont indiqué que l'incertitude politique pourrait être à l'origine de cette décision, ainsi que la hausse des prix internationaux des engrais.


Maroc

OCP aurait vendu 50 000 t du MAP 10-50 à environ 765 $/t fob à l'Australie. Le fret a été estimé à environ 125 $/t pour un déchargement dans trois ports. Le producteur a maintenu ses offres du DAP en Europe à 790 $/t fob. Mais les prix du DAP sur les marchés du nord n'ont pas encore atteint le niveau du coût de remplacement. Le fret pour les petits navires de 10 000 t était indiqué à environ 55 $/t de Jorf à l'Europe du Nord, selon des sources de fret. OCP a vendu 100 000 t du DAP à l'Inde à environ 745 $/t d'équivalent fob, marquant une augmentation de près de 100 $/t par rapport aux affaires précédentes en Inde. Les cargaisons devaient être chargées en novembre. Le producteur a également vendu 50 000 t du MAP 10-50 à l'Australie à 840 $/t fob, soit une augmentation de 75 $/t par rapport aux ventes. OCP était bien placé pour répondre à la demande de l'Asie-Pacifique avec les restrictions à l'exportation en cours en Chine. OCP a également vendu 15 000 à 20 000 t du MAP au Brésil à un prix net de 770 à 780 $/t fob, pour un chargement en novembre. Le producteur a indiqué des niveaux du DAP équivalents à 800-810 $/t fob en Europe du Sud, mais cela n'a pas pu être confirmé du côté des acheteurs au moment de la mise sous presse. OCP n'aurait aucune disponibilité au comptant jusqu'à la fin de l'année. Mais ceci n'a pas pu être confirmé directement auprès d'OCP.


Afrique du Sud

Les prix du KCI granulaire ont augmenté à 740-770 $/t cfr, contre 600-650 $/t cfr, car de nouvelles ventes sont apparues pour les chargements d'octobre ou de novembre. Les producteurs se sont efforcés de relever les prix pour atteindre la parité avec le Brésil, et ont réussi, principalement parce que les acheteurs ne voyaient pas de fin à la hausse des prix et avaient besoin du KCI avant la prochaine période de demande.


Ghana

Le ministère ghanéen de l'Alimentation et de l'Agriculture (MoFA) a lancé un appel d'offres pour l'achat d'engrais pour la saison agricole 2022. La phase de pré-qualification a été clôturée le 27 octobre. Le MoFA recherchait 131 000 tonnes d'urée, ainsi que 270 000 tonnes de NPK et 8 500 tonnes d'engrais organiques. Le tonnage d'urée demandé est notamment inférieur de 22 % à celui de l'année dernière.

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