Subject: Actu-Engrais Afrique - Édition de novembre 2021

Édition de novembre 2021

 Table des matières

Indice de référence de l'urée | Afrique de l'Ouest | Afrique orientale et australe | Prix internationaux | A la une

Cher Friend ,


Comme nous le faisons chaque mois, nous avons le plaisir de vous fournir des informations actualisées sur l'évolution de l'industrie des engrais. Le mois de novembre a été marqué par une hausse continue des prix, des incertitudes en matière d'approvisionnement et d'autres défis dans le secteur des engrais.


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Fiches d'information sur les engrais


En cette fin d'année, nous sommes heureux de vous informer qu'AfricaFertilizer.org a mis à jour les fiches d'information sur les engrais pour onze pays avec des données validées et d'autres informations.


Vous pouvez télécharger les fiches pour chaque pays ci-dessous


Bénin | Burkina Faso | Côte d'Ivoire | Ghana | Kenya | Mali | Niger | Nigeria | Sénégal | Tanzanie | Togo

Prix moyen de l'urée par pays - novembre 2021

Prix international moyen de l'urée contre le prix de détail

Consultez les prix de détail nationaux sur le site de  AfricaFertilizer.org



Prix régionaux des engrais - Novembre 2021

Engrais Type Burkina Faso Côte d’Ivoire Ghana Mali Nigeria Sénégal
NPK
23-10-5
Com            1,130                  821      
NPK Com            1,123                882              1,116                573                517
15-15-15 Sub                          313
DAP  Com                          695
18-46-0 Sub                          347
Urée Com            1,287            1,106            1,051            1,471                555                602
46-0-0 Sub                          313
NPK
20-10-10
Com                    673                  447  
               

Légende : Prix commercial (com) | Prix subventionné (sub)

Tous les prix sont en USD$/tonne. Plus d'informations sur notre méthodologie

BURKINA FASO:

A l’image du mois passé, le marché est resté morose avec une demande et une offre qui sont très faibles. Dans les boutiques suivies, il n'existe aucun stock pour la contre saison

CÔTE D’IVOIRE: 

Les ventes des engrais ont drastiquement baissé à cause de l’augmentation fulgurante du prix des engrais. Le sac de 50kg d’urée qui coutait 14000FCFA en janvier, est passé à 32500FCFA.

GHANA: 

Le prix moyen du NPK 25 10 10 en novembre est resté le même dans la partie nord du pays ( 180 GHS) et dans la région de Volta/Oti (200 GHS) par rapport au prix moyen enregistré en octobre.

NIGERIA: 

Malgré l'augmentation rapide des prix de l'urée sur le marché international, les prix de détail locaux n'ont connu que des augmentations modérées.

SÉNÉGAL:

La demande d’engrais a commencé à augmenter dans la bande de Niayes à cause de la mise en place des cultures horticoles (avec comme principales spéculations l'oignon et la pomme de terre). Cependant, la subvention des engrais n’est pas encore mise en place au moment où les semis et les opérations de repiquage sont effectués

Informations sur l'Afrique de l'Ouest présentées en partenariat avec WAFA

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Prix régionaux des engrais - Novembre 2021

Engrais Type Kenya
CAN 27-0-0 Com 608
DAP 18-46-0 Com 931
NPK 17-17-17 Com 630
Urée 46-0-0 Com 935
NP 23-23-0 Com 788
NPK 25-5-5 + 5S Com 630
     

VUE D'ENSEMBLE

La demande mondiale d'engrais a augmenté plus vite que l'offre, ce qui a fait exploser les prix des produits de base. Les prix du gaz sont élevés, et certaines usines en Europe ont arrêté leurs activités. Par conséquent, il y a peu d'engrais sur le marché. De plus, les restrictions sur les exportations de la Chine et de la Russie ont entraîné une faible disponibilité sur les marchés d'importations nets.


Source : Banque mondiale

BURUNDI: 

Les agrodealers ont stocké des engrais en prévision de la saison de plantation "2022A", mais les producteurs risquent de ne pas pouvoir accéder aux nouveaux stocks qui arrivent en raison des coûts élevés.

KENYA: 

Les producteurs kenyans, qui comptent sur les longues pluies, vont devoir faire face à une saison de plantation 2022 difficile, car les prix des engrais continuent de grimper en flèche. Un sac de 50 kg de DAP a doublé, passant de 2 500 KES en avril à plus de 5 000 KES en novembre.

MALAWI: 

Le terminal d'engrais de Liwonde devrait contribuer à la croissance des exportations de Ma'aden vers l'Afrique, car il donnera accès à un approvisionnement régulier en engrais de haute qualité à plus de 5 millions de petits exploitants agricoles dans les Républiques du Malawi et de la Zambie, et améliorera ensuite la sécurité alimentaire sur le continent africain.

MOZAMBIQUE: 

Les principales cultures céréalières, de la saison 2022, ont débuté. La demande d'engrais devrait augmenter au cours de cette saison. Les prix des engrais sont élevés, conformément aux prix mondiaux, ce qui pourrait réduire l'utilisation des engrais par les producteurs.

TANZANIE: 

La TFRA a fait des progrès considérables dans la transformation de l'industrie des engrais en Tanzanie. Parmi les réussites remarquables, citons le contrôle de la qualité des engrais, l'augmentation de leur disponibilité, leur mise à disposition des petits exploitants agricoles et l'encouragement de nouveaux investissements dans la fabrication d'engrais.

OUGANDA:

La demande et les prix élevés des engrais à l'échelle mondiale ont entraîné une hausse des prix des engrais dans le pays.

ZAMBIE: 

La demande d'engrais augmente dans le pays en vue de la saison agricole 2021/2022. Les prix des engrais restent élevés, conformément aux prix mondiaux.

RWANDA:

Les engrais nécessaires pour répondre à la demande accrue sont disponibles. Cependant, la plupart des producteurs risquent de ne pas pouvoir y avoir accès en raison des prix élevés.



Produit (US $ / tonne, FOB) Sep-21 Oct-21 Nov-21 1 mois% de changement
Urée (fob en vrac perlé Mer Noire)                  454                 709                 840 19%
Urée (granulés fob en vrac Moyen-Orient) [tous les retours nets]                 490                 720                 868 21%
Urée (granulés fob en vrac Nigeria)                 503                 756                 827 9%
Sulfate d'ammonium (fob en vrac Mer Noire)                  226                 324                 416 28%
Ammoniac (fob Afrique du Nord)                  611                 689                 771 12%
DAP (fob en vrac Maroc)                  657                 733                 853 17%
DAP (fob en vrac Russie Baltique/mer Noire)                  607                 721                 820 14%
DAP (fob en vrac Arabie Saoudite) [KSA]                  647                 675                 810 20%
MAP (fob en vrac Maroc)                  693                 763                 821 8%
TSP (fob en vrac Maroc)                 599                 638                 678 6%
Roche phosphatée (69% BPL fob en vrac Afrique du Nord)                  130                 130                 130 0%
Potasse standard KCI (vrac fob Jordanie)                 562                 620                 645 4%
Potasse granulaire KCI (fob en vrac Baltique)                 560                 592                 641 8%
SOP norme potasse (fob en vrac Europe du Nord-Ouest [en €]                 570                 663                 698 5%
NPK 15-15-15 (fob en vrac Maroc)                 448                 526                 618 17%
         

Algérie

AOA a vendu 20 000 tonnes de granulés à un trader à 860 $/t fob pour une expédition en décembre. Son offre a ensuite grimpé à environ 900 $/t fob mais aucune transaction n'a été confirmée au-dessus du niveau précédent. AOA a indiqué des idées de prix pour janvier à environ 950 $/t fob mais rien n'a été négocié. AOA a offert des tonnes de janvier à 1000 $/t fob, selon les traders, ou sur une formule de cfr du Brésil. AOA offrait toujours des tonnes de janvier à 1000 $/t fob, selon des traders. Une vente non confirmée de 40 000 tonnes d'urée algérienne à 985 $/t fob est apparue en dehors de la fenêtre d'évaluation. La vente n'a pas pu être confirmée à l'heure de la presse.


Tchad

Le Cotontchad a acheté 28 320 t de 15-15-15+6S+1B et 12 030 t d'urée dans le cadre de son appel d'offres du 20 septembre. La société nationale ETC, probablement soutenue par le trader régional ETG, a fourni la partie urée. Les prix et les volumes n'ont pas été divulgués. SAIC et Agro Ahalam ont fourni la partie NPK, les deux sociétés s'approvisionnant en produits auprès du producteur marocain OCP.


Afrique de l'Est

Les expéditions du DAP chargées en décembre ont suscité de l'intérêt, en prévision des semis du début de l'année prochaine. Il y a eu une forte demande pour des expéditions du DAP pour la saison d'application de mars à juin. Le navire Moleson a fait route du Maroc vers Mombasa, au Kenya, pour livrer 34 000 tonnes de DAP. Les importateurs ont recherché des cargaisons du DAP, mais les prix élevés ont freiné la demande initiale. Aucune vente n'a eu lieu.


Egypte

Les niveaux du DAP ont été indiqués à 800 $/t fob et plus suite à la hausse des offres des autres fournisseurs. Les prix se sont rapprochés de 780 $/t fob. Les disponibilités en DAP étaient limitées jusqu'à la fin décembre. Les offres s'alignaient sur les niveaux marocains, jusqu'à 900 $/t fob. NCIC viserait environ 900 $/t fob pour les nouvelles ventes en Europe. Le fournisseur a vendu jusqu'à la fin de l'année.


Éthiopie

L'appel d'offres de l'EABC pour l'achat de 803 756 tonnes d'urée pour des livraisons entre novembre 2020 et février 2021 n'a reçu aucune offre. L'offre mondiale était serrée, et les fournisseurs semblaient avoir alloué les volumes limités disponibles à des marchés moins risqués. L'EABC d'Éthiopie a relancé son appel d'offres pour l'urée 2021-22 après avoir échoué à obtenir des tonnages la dernière fois. L'appel d'offres, clôturé le 19 novembre, portait sur 16 expéditions totalisant 803 756 tonnes d'urée (+/- 20 %) entre début décembre et début février. Un fournisseur a proposé de l'urée, mais a été disqualifié, selon les traders. L'EABC a clôturé son appel d'offres pour 803 756t d'urée en 16 expéditions entre début décembre et début février. Le 19 novembre, la société éthiopienne EABC n'a reçu aucune offre dans le cadre de son nouvel appel d'offres pour l'achat de 16 cargaisons totalisant 803 756 tonnes d'urée (+/- 20 %) entre début décembre et début février.


Libye

Une cargaison de 16 000 tonnes de granulés a été chargée au milieu du mois de novembre pour être expédiée en Italie. Les traders ont été de plus en plus actifs dans l'offre du granulés libyens sur les marchés méditerranéens, les prix élevés à l'exportation ayant permis de surmonter les difficultés nationales.



Maroc

OCP a vendu une nouvelle cargaison de 20 000 t du DAP en Nouvelle-Zélande à 925 $/t fob, conformément à une vente précédente.

La cargaison sera expédiée en décembre. Cette vente fait suite à une vente de 14 000 à 16 000 t du DAP marocain à 925 $/t fob. OCP a également vendu 30 000 t de MAP 11-52 à 955 $/t fob à l'Australie, également chargé en décembre, fixant ainsi la limite supérieure du prix du MAP. Le prix le plus bas reflète les revenus nets théoriques du Brésil. Environ 100 000 t du DAP ont également été acheminées vers le Bangladesh, les revenus nets de l'appel d'offres étant estimés à 905-910 $/t fob. Une demande de fret a circulé pour expédier environ 10 000 t du DAP marocain à Varna, en Bulgarie, avec un chargement début décembre.



Afrique du Sud

Les prix du KCI granulaire étaient de 760-800 $/t cfr, en hausse par rapport aux 740-770 $/t cfr. La demande du KCI pour la prochaine saison de semis du maïs était couverte, mais avec la chute des prix locaux, certains distributeurs ont envisagé de retarder ou de réduire les commandes, ce qui pourrait créer une pénurie d'approvisionnement au premier trimestre. Et l'on craignait que les producteurs de blé et de canola ne puissent pas se procurer du KCI au moment de la saison du Cap, même si les prix se maintenaient aux niveaux actuels. Les prix du KCI granulaire sont restés inchangés à 760-800 $/t cfr. Les prix du 12 novembre 2020 se situaient à un point médian de 235 $/t cfr, et l'Afrique du Sud n'était pas en mesure de maintenir longtemps les prix des engrais à ce niveau sans une réduction significative de la demande du KCI, selon les participants au marché.



Tunisie

GCT a vendu 10 000-12 000t du DAP à la Turquie. Mais il n'y a pas eu de commentaire de la part du producteur. Une grève à Gabes aurait causé des problèmes de chargement des cargaisons. GCT n'était pas disponible pour commenter. Les grèves à Gabès ont pris fin le 9 novembre. Une demande de fret a circulé pour expédier 4.000-5.000t du DAP en Turquie, chargement du 10 au 15 novembre. Le GCT devait redémarrer la production du DAP le 20 novembre. GCT a redémarré la production le 20 novembre. Le fournisseur produisait maintenant du DAP et de l'AN, consommant probablement 400 t/j d'ammoniac.


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